Acerinox adquiere el 100% de VDM Metals tras alcanzar un acuerdo de compra con Lindsay Goldberg Vogel

Con esta operación, el Grupo Acerinox se diversifica hacia sectores de un mayor  valor añadido. VDM Metals representa una gran oportunidad para Acerinox de crecer en nuevos mercados y sectores de crecimiento como el aeroespacial, industria química,  industria médica, hidrocarburos y energías renovables, tratamiento de aguas y control de emisiones. 

El acuerdo de compra ha concluido en un operación valorada en 532 millones de euros. Acerinox pagará 310 millones de euros y asumirá deuda por importe de 57 millones de euros y planes de pensiones y otras obligaciones por importe de 165 millones de euros. Acerinox utilizará sus líneas de financiación disponibles para esta adquisición. La operación representa un ratio Valor Empresa /EBITDA de 5,5x(1) antes de las sinergias. 

Después de la finalización de la operación, Acerinox centrará sus esfuerzos en la integración de ambas compañías para optimizar el valor de las sinergias. La incorporación de VDM Metals al Grupo Acerinox incrementará las ventas netas y el EBITDA en una cifra superior al 20%.  

Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox, declara que “estamos muy ilusionados de anunciar esta inversión estratégica en la compañía líder en aleaciones especiales, un equipo directivo experimentado, excelente reputación, alta capacidad en I+D y una amplia base de clientes de alta calidad. VDM Metals representa la perfecta plataforma de crecimiento para Acerinox, con márgenes sólidos y productos y servicios complementarios”.  

Niclas Müller, CEO de VDM Metals, declara que “estamos encantados de formar parte del Grupo Acerinox, que representa para nosotros una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de nuestros negocios. Estamos plenamente alineados con la estrategia a largo plazo de Acerinox y su plan de inversiones”.

El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades de la competencia europeas y norteamericanas, entre otros, y se espera que concluya durante el final del primer trimestre de 2020. Al mismo tiempo, la compra será presentada a los representantes de los empleados de ambas compañías durante las próximas semanas y, hasta el término de la operación, Acerinox y VDM Metals continuarán operando como compañías independientes. 

Acerinox ha sido asesorado en esta operación por Goldman Sachs International, KPMG y Linklaters.

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VÍDEO OFICIAL DE ACERINOX 

Acerca de Acerinox 

Acerinox SA es el líder global en la fabricación de aceros inoxidables con sede en España y una capacidad de fundición de 3,5 millones de toneladas. Nuestra red productiva está compuesta por seis plantas, tres de ellas integradas, distribuidas por cuatro continentes: Europa, América, África y Asia. Las ventas de nuestros productos, con más de 11.000 combinaciones posibles, se distribuyen a través de una amplia red comercial que opera en 86 países. Acerinox cotiza en la Bolsa española y es miembro del Ibex 35. www.acerinox.com

Acerca de VDM Metals 

VDM Metals es líder mundial en la fabricación de aleaciones especiales y está reconocido como referente del I+D en el sector. VDM Metals, con sede en Werdohl, desarrolla y fabrica aleaciones especiales de níquel y cobalto así como aceros inoxidables con propiedades especiales. Durante 85 años, la compañía ha suministrado sus productos a clientes de industrias como la química, la aeroespacial, la médica, los hidrocarburos, las energías renovables, el tratamiento de aguas o el control de emisiones, así como la automovilística. Durante el año fiscal 2017/2018, la compañía, con cerca de 2.000 empleados, alcanzó una facturación neta de 776 millones de euros, produciendo 43 mil toneladas.  www.vdm-metals.com

About Lindsay Goldberg Vogel

Lindsay Goldberg  es una firma privada de inversión centrada en la representación de familias, fundaciones y equipos de gestión que buscan activamente hacer crecer sus negocios. Fundada en 2001, Lindsay Goldberg gestiona más de 13 mil millones de euros de capital social a través de un enfoque basado en la relación,  centrado sobre un modelo de inversión colaborativo y apoyado por una red global de socios afiliados. Para más información acerca de Lindsay Goldberg, www.lindsaygoldbergllc.com.